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ParticuliersEpargnerPlanification financière

Planification financière

Maîtrisez votre avenir

Comment préserver votre niveau de vie future tout en réalisant vos objectifs ? En fonction de vos données personnelles, une planification financière consiste à dresser le bilan de votre situation globale actuelle et de représenter les scénarios financiers qui vous attendent.

Il s’agit donc de l’outil idéal pour anticiper l’avenir, déceler à temps d’éventuelles lacunes de prévoyance afin de mettre en place les mesures nécessaires à la préservation de votre confort de vie.

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Vos étapes de vie

Votre existence est rythmée par des événements importants qui ont un impact sur votre patrimoine. Nos spécialistes en planification financière vous aideront à les anticiper pour prendre les bonnes décisions.

Vos étapes de vie

 

Nos conseillers en Planification financière vous accompagnent et vous conseillent pour toutes vos questions :

  • Consolidation de votre prévoyance
  • Planification de votre retraite
  • Optimisation de votre fiscalité

Comment se déroule une planification financière?

Nous proposons de vous accompagner en trois étapes afin de vous donner une vision claire de votre situation et des solutions à mettre en place pour vous garantir un avenir serein.

Qui est concerné?

Toute personne, à tout âge ou à tout moment de sa vie, peut décider de réaliser une planification financière.

Vous désirez:

  • Devenir propriétaire?
  • Changer de statut professionnel?
  • Améliorer votre situation fiscale?
  • Préparer le financement d'une pré-retraite ou de votre retraite?
  • Envisager la transmission de votre patrimoine?

Ces étapes importantes de la vie nécessitent de prendre en compte votre situation financière actuelle et future.

Votre projet et votre situation sont uniques. Nous adaptons nos solutions pour correspondre au mieux à vos besoins.

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